KB국민은행이 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드(Brookfield)가 추진하는 약 12조 6천억 원 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업의 금융주선권을 확보했다.
이번 딜은 국내 최초의 GPU(그래픽처리장치) 파이낸싱이자 국내 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융주선이다. 전체 사업 규모 약 12조 6천억 원 가운데 약 10조 7천억 원을 대출로 조달하며, KB국민은행은 대표 주선기관으로서 금융주선을 총괄한다.
브룩필드 SPC가 GPU 확보해 네이버클라우드에 장기 공급
이 사업은 브룩필드가 설립하는 특수목적법인(SPC)을 통해 GPU 등 AI 컴퓨팅 인프라를 확보하고, 이를 네이버클라우드에 장기 공급하는 프로젝트다. 조달한 자금은 GPU와 관련 장비 취득, 인프라 구축에 쓰일 예정이다.
금융구조 설계부터 조건 협의까지 주도
KB국민은행은 금융구조 설계부터 주요 금융조건 협의까지 금융주선 전반을 이끌었다. 사업 특성과 단계별 투자 일정을 고려한 맞춤형 금융구조를 마련해 대규모 자금조달이 원활하게 이뤄지도록 핵심 역할을 했다.
이번 금융주선에는 KB국민은행을 비롯한 국내 주요 은행과 증권사가 참여한다. AI 컴퓨팅 인프라의 장기 공급계약에서 나오는 현금흐름을 기반으로 자금을 조달해, 대규모 초기 투자가 필요한 AI 인프라 사업에 안정적인 자금을 제공할 계획이다.
"생산적금융 모범사례"…첨단전략산업 지원 확대
KB국민은행은 이번 딜을 글로벌 투자자와 국내 금융기관이 협력해 AI 인프라 확충에 필요한 대규모 자금을 공급하는 생산적금융의 모범사례로 꼽았다. 이를 계기로 AI를 비롯한 첨단전략산업에 대한 금융지원을 더욱 늘려 갈 방침이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 금융주선은 국내 최초 GPU 파이낸싱이라는 새로운 금융 영역을 개척했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 미래 성장산업에 대한 금융지원을 확대하고, 생산적금융 활성화를 통해 국내 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
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